我们认为，电机及其控制系统企业受益最大。新能源汽车发展的最核心目标是电气化，电气化的渐进路线是传统混合动力汽车、插电式混合动力汽车、纯电动汽车。无论是哪种类型的新能源汽车，均需要引入电机及其控制系统设备。因此，建议投资者重点关注电机产业链的投资机会，关注的重点上市公司有电机及其控制系统(大洋电机(002249,股吧)、曙光股份(600303,股吧))、电机的钕铁硼永磁材料(中科三环(000970,股吧)、横店东磁(002056,股吧))。
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同时，以磷酸铁锂为正极材料的锂动力电池产业链将重点受益。在整体政策中，政府的主要支持方向为插电式混合动力汽车和纯电动汽车，主要的受益产业链为以磷酸铁锂为正极的锂动力电池产业链，相关受益的领域包括整车企业、充电设备企业，主要关注的上市公司包括锂电池管理系统(德赛电池(000049,股吧))、锂电池(万向钱潮(000559,股吧))、锂电池正极材料(佛山照明(000541,股吧))、锂电池负极材料(中国宝安(000009,股吧))、锂电池电解液(江苏国泰(002091,股吧)、杉杉股份(600884,股吧))等。
此外，镍氢电池产业链将从节能产品惠民工程中受益。节能汽车的标准是发动机排量在1.6L及以下、综合工况油耗比现行标准低20%左右的汽油、柴油乘用车。考虑到汽油、柴油车实现这一目标的难度较大，因此，我们认为，混合动力技术是未来汽车技术的一个主流发展技术，混合动力技术的发展，将为企业发展插电式混合动力和纯电动汽车技术奠定良好的基础。因此，我们预计，传统混合动力汽车技术及其产业化受政策的影响将较小，我们建议适当关注中炬高新(600872,股吧)、科力远(600478,股吧)、包钢稀土(600111,股吧)等企业的机会。
毫无疑问，节能与新能源汽车政策的出台将促进新能源汽车的发展，企业在新能源汽车上下游产业领域的投入将有望加大。我们认为，政策的出台将促进整车企业加大对新能源汽车的投入，长远将有利于公司竞争实力的提升，我们建议关注如下几家整车企业乘用车(上海汽车(600104,股吧)、长安汽车(000625,股吧))、客车(福田汽车(600166,股吧)、安凯客车(000868,股吧)、中通客车(000957,股吧))。